跟单员工作指南
这帮你解决什么：跟单员最怕三件事——库存不透明导致接了单却缺货违约、订单多时人工拆单又慢又错、手工登记出入库易漏导致交货不稳。云ERP用订单全生命周期管理 + 自动生成送货单 + 库存预警，让跟单从接单到交付全程可视、不漏单。
跟单员管什么
- 接单：录入商机/创建销售订单
- 催生产：销售订单审批后下发生产
- 盯交付：成品入库 → 通知发货 → 发货出库
- 善后：客户退货处理
💡 关键：销售订单审批通过后下发生产，生产和交付都挂在订单上，一个订单从生到死全程可追。
日常工作流（订单全生命周期）
第 2 步｜审批 + 下发生产
- 销售订单审批通过（见 怎么审批收支与发票）
- 将销售订单下发生产，自动生成生产任务
第 3 步｜成品入库
- 生产完成 → 成品入库，库存增加
- 入库操作见 怎么做采购入库与出库
第 4 步｜通知发货 → 发货出库
- 销售订单通知发货，系统自动生成发货单
- 确认发货出库，库存减少，订单走向交付
第 5 步｜客户退货处理
- 退货 → 走客户退货处理，退货商品入库
避坑
- 怕缺货违约：接单时看库存，给关键料设预警（库存预警），别接了单没货
- 怕漏单：所有单据走系统（销售单→生产→入库→发货），别手工记
常见疑问
| 疑问 | 解答 |
|---|---|
| 怎么知道订单到哪一步 | 销售订单全生命周期可视，看订单状态（待审批→生产中→已入库→已发货） |
| 发货单要手工建吗 | 不用，销售订单通知发货自动生成发货单 |
| 紧急插单怎么办 | 看实时库存判断能不能接，能接就建单下发生产 |
| 退货怎么处理 | 走客户退货处理流程，退货入库 |