如何做一份报价单
这帮你解决什么：客户要报价，你不知道在云ERP哪里开单、填哪些字段、提交后怎么走审批。这篇不绕弯子，直接带你走完：进报价单列表 → 新建 → 选客户 → 加成品 → 填数量单价 → 提交审批 → 通过后转销售订单。先跑通这一张，后面批量报价就有谱了。
报价前先知道
报价单是正式报价前的单据，记录你给某个客户报了哪些东西、多少量、什么价。它在销售链路里位于销售订单之前，用一句话概括就是：报价单（报什么价）→ 客户确认 → 销售订单（成单）→ 生产/发货。
- 何时用：客户询价、要正式报价、或需要内部走审批后才能对外报价时
- 和销售订单的关系：报价单是"草案"，审批通过后可一键转成销售订单，不用重填一遍
- 状态有三个：待审批、已通过、已拒绝；已通过才能转单
- 前置数据：客户档案、成品/物料档案得先建好，否则新建时选不到
💡 报价单只是报价，不影响库存。真正占库存的是它转成的销售订单（订单"已审批"时才占）。
做一份报价单的步骤
第 2 步｜填客户和报价名称
- 客户名称：下拉选择客户，选不到说明客户没建档，先去「客户列表」建好
- 报价名称：写清楚这笔报价是干嘛的，比如"XX项目首批样品报价"，方便后面查
- 报价单号：系统自动生成，不用手填
- 备注：选填，可以写报价有效期、付款方式等客户关心的条款
报价名称别随便填"测试"或日期，后面列表一长就分不清。建议带上客户简称+产品简称+批次。
第 3 步｜关联成品/物料，填数量单价
- 在报价明细区点 「关联成品」 或 「添加物料」，勾选要报价的东西
- 每行填 数量 和 单价，系统自动算金额（数量×单价）
- 多条就多勾几个，总数量 和 总金额 会自动累加
- 核对明细无误，确认没有多选、漏选、价填错
这里关联的是成品还是物料，取决于你卖的是什么：卖整品就选成品，卖散件/原料就选物料。
第 4 步｜提交审批
- 点 「提交」（或「提交审批」）
- 报价单状态变成 「待审批」，回到列表能看到这条记录
- 有审批权限的人在列表点这条单据，进审批页选 「审批通过」 或 「拒绝」
通过后状态变 「已通过」；拒绝则变 「已拒绝」，可改完重新提交。
报价之后
报价单通过审批，不是终点，而是成单的起点。接下来：
- 转销售订单：在已通过的报价单上点 「转销售订单」，客户、成品、数量金额自动带过去，不用重填 → 看 销售订单怎么做
- 走研发/生产流转：转成销售订单后，审批时可选「需要研发」「需要生产」，驱动后续排产 → 看 销售订单状态全流程
- 报价存档复盘：报价单列表可按客户、时间筛选，复盘历史报价有没有报亏、报飞 → 看 销售总览报告怎么看
- 客户对账：同一客户多张报价单，可对照后续订单金额，看实际成交价有没有偏离报价 → 看 客户资料怎么管
报价单通过后建议尽快转单，别让"已通过"的单子堆在列表里。客户改主意、价格波动，拖久了报价就作废了。
常见报错 & 怎么办
| 你遇到的 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 新建时客户下拉是空的 | 客户档案没建，或建到了别的分类下 | 先去「客户列表」把客户建好，确认保存成功再回来选 |
| 关联成品选不到要卖的货 | 成品没建档，或建的是半成品/物料而非成品 | 销售报价关联的是「成品」，去成品管理核对；卖散件改选「物料」 |
| 总金额算不对 | 数量或单价填错，或某行没填单价 | 回明细逐行核对，金额是系统按 数量×单价 自动算的 |
| 提交后列表里找不到 | 列表默认筛了别的状态 | 把「状态」筛选清空，或筛「待审批」，刚提交的单都在这里 |
| 报价单"已通过"但转不了销售订单 | 该客户已被禁用，或成品已下架 | 先到客户/成品档案确认状态正常，再回来转单 |
| 审批被拒绝找不到原因 | 审批人在拒绝时没填理由 | 找审批人当面确认，改完单价/数量后重新提交 |