如何录入并跟踪销售订单
这帮你解决什么：订单建完就丢，过几天想查进度却不知道走到哪了；或者审批后研发、生产、发货到底谁该干啥一团乱。这篇按"录入 → 审批 → 跟踪"全流程走一遍，把云ERP订单的 13 个状态翻译成人话，教你随时看清订单卡在哪个环节、下一步该找谁。
录入与跟踪前先知道
云ERP的销售订单不是"建完就完"，它会一路流转，从待审批一直走到发货完成，中间可能经过研发、生产。整条链路一共 13 个状态，但别慌，你只需要记住三个关键岔路口：
- 审批这道关决定走哪条路：订单提交后是"待审批"，审批时你必须选一个——不需要研发不需要生产 / 需要研发 / 需要生产 / 又研发又生产。这一选，订单后面的状态就完全不一样了
- 状态只会往前走，不能往回退：比如"通知发货"之后就不能再变回"已审批"，想取消只能走"已取消"。这是系统的硬规则（状态码只增不减）
- 三条标准路径：① 跳过研发生产：已审批→通知发货→发货完成；② 只生产：已审批→下发生产→生产中→生产完成→通知发货→发货完成；③ 研发+生产：已审批→下发研发→研发完成→下发生产→生产完成→通知发货→发货完成
- 入口固定：所有订单操作都在「销售模块 → 销售订单列表」里（在 ERP 打开 ↗），右上角「新建」开始录单
💡 记住一句话：审批选路径，状态看进度。审批时选错路径是最高频的坑，后面排错会专门讲。
录入并跟踪订单的步骤
第 1 步｜进入销售订单列表
- 登录云ERP，顶部导航点 「销售」 模块
- 左侧菜单点 「销售订单列表」（在 ERP 打开 ↗）
- 列表默认显示全部订单，顶部状态筛可以快速过滤「待审批」「已审批」「通知发货」等
第 2 步｜新建并录入订单
- 列表右上角点 「新建」，弹出新建窗口
- 选 客户名称（下拉，必须是已建档的客户，空的话先去「客户列表」建）
- 关联 销售成品：勾选要卖的产品（只能选「成品」，半成品/物料不行），填 数量 和 单价，系统自动算金额
- 核对 订单日期、交货日期（交货日期别空着，后面排产排发货靠它）
- 点 「提交审批」——订单状态变成 「待审批」，录入完成
填完先别提交，核对一遍客户、成品、金额三要素，提交后改起来就麻烦了。
第 3 步｜审批并选流转路径（最关键）
这一步决定订单后面走哪条路，务必看清楚再点。
- 在订单列表找到状态为 「待审批」 的订单，点 「审批订单」
- 审批页面会让你选流转路径，四选一：
- 不需要研发、不需要生产：直接走发货，适合有现货的成品
- 需要研发、不需要生产：先研发再发货，适合定制方案
- 不需要研发、需要生产：直接排产，适合标准品按单生产
- 需要研发、需要生产：先研发再生产，适合定制+制造
- 选好后点 「审批通过」，状态变成 「已审批」
- 如果信息有问题，点 「审批驳回」，状态变成 「审批不通过」，可修改后重新提交
⚠️ 审批通过即占用库存（已审批状态自动触发商品占用）。选错路径只能后续手动取消订单重来，所以这步要盯紧。
第 4 步｜下发研发（如审批选了需要研发）
- 已审批的订单，点 「下发研发」，状态变成 「下发研发（待研发）」
- 系统在项目模块「全部项目 → 待排期」自动创建一个项目，分配负责人、启动、结项后，状态变成 「研发完成」
- 研发完成后，如果审批时还选了生产，继续走第 5 步；否则直接跳第 6 步通知发货
第 5 步｜下发生产（如审批选了需要生产）
- 已审批或研发完成的订单，点 「下发生产」，状态变成 「下发生产（待生产）」
- 系统在生产制造模块「生产订单列表」自动生成一条生产订单，生产进度走完后状态变成 「生产完成」
- 生产完成的订单，下一步进入发货环节
生产进度扫码、领料、采购这些在生产模块完成，这里只看销售订单的状态联动。
第 6 步｜通知发货并跟踪到发货完成
- 订单走到发货条件时（跳过研发生产的已审批单、研发完成单、生产完成单），点 「通知发货」，状态变成 「通知发货（待发货）」，系统自动生成发货单
- 仓库在「发货单列表」处理发货，部分发货时状态变成 「部分发货」
- 全部发货后状态变成 「发货完成」——订单主体流程结束
第 7 步｜登记收款（钱到账后）
- 在销售订单列表，找到要收款的订单，点 「登记收款」
- 跳转到「新增收入记录」页，填 收入日期 和 金额，点 「保存」
- 收款状态自动更新：未收款(0) → 部分收款(5) → 已收款(10)
- 收入记录需到「人事财务 → 收入记录列表」审批通过才算最终确认
订单流转之后
订单走到"发货完成"只是主体闭环，后面还有两件事要收尾：
- 收款怎么登记：在订单行点「登记收款」→ 填收入记录 → 人事财务审批。收款状态会从"未收款"推进到"已收款"，开票同理在收入记录里关联发票，状态从"未开票"到"已开票"
- 想看订单全景：用「销售进度甘特图」（在 ERP 打开 ↗）按时间轴看每张单卡在哪
- 想看客户维度：去「销售总览报告」（在 ERP 打开 ↗）按客户汇总订单量、金额、回款
- 关联阅读：客户怎么建档 → 客户资料怎么管；成品怎么建档 → 成品资料怎么管；生产进度怎么跟 → 生产订单全流程
订单状态卡住不动，先回订单列表看当前状态，对照上面的"三条标准路径"判断下一步该触发什么操作。
常见报错 & 怎么办
| 你遇到的 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 审批时选错了路径（比如本该生产却选成跳过） | 审批页四个选项没看清就点了通过 | 状态不可逆，只能把这张单走「取消订单」变「已取消」（会释放库存占用），再重新建一张单审批 |
| 订单一直卡在「待审批」不动 | 没有审批权限的人提交了，或有审批权限的人没去审 | 确认提交人权限；找有审批权限的角色进订单列表点「审批订单」 |
| 订单列表里找不到刚建的单 | 列表默认筛了别的状态或时间范围 | 把状态筛选清空或筛「待审批」，时间范围放大到近 30 天 |
| 已经通知发货或部分发货了，客户要取消 | 状态已过「已审批」进入发货阶段，不能直接回退 | 先在发货单列表把已生成的发货单处理掉/作废，再把订单走「取消」；已发货的货要走退货流程 |
| 「下发研发」或「下发生产」按钮是灰的 | 审批时没选对应路径，或订单周期校验未启用 | 回看审批记录确认选了什么；确认该订单周期（OrderCycleEnum）已启用 |
| 状态显示「审批不通过」 | 审批人点了驳回 | 修改订单信息后重新「提交审批」，状态会回到「待审批」 |
| 登记收款后金额没更新 | 收入记录还没在人事财务模块审批通过 | 去「人事财务 → 收入记录列表」找到这笔，点「审批通过」，收款状态才会推进 |