创建你的第一个项目
这帮你解决什么：研发项目靠微信群、靠表格记，谁负责啥、任务到哪一步了一团乱。这篇带你用云ERP的项目模块建第一个项目、把团队成员拉进来、定好谁能看什么，让研发进程有据可查，后续还能和BOM、采购打通，真正实现产研一体化。
动手前先知道
云ERP里的项目模块，是用来系统管理研发进程的工具。它最不一样的地方是可以和其他模块打通——比如研发中的BOM能直接生成采购单，省去人工重新录入，实现产研一体化。
- 一个项目 = 一个研发事项的工作容器，里面可以挂任务、挂成员、挂物料
- 建项目本身很简单：进项目模块 → 点新建项目 → 填信息 → 确定，4 步搞定
- 项目建好后第一件事是把团队成员加进来，并定好角色权限
- 成员权限就两种：普通成员只能看到自己的任务，项目管理员能看到项目里全部任务
💡 第一次建项目不用想太多，先把"壳"搭起来，成员和任务后面随时能加、能改。
操作步骤
第 1 步｜进入项目模块，点新建项目
- 登录云ERP，顶部导航点 「项目」，进入项目模块
- 默认进入 「全部项目」 页面，能看到已有项目列表
- 点页面上的 「新建项目」 按钮
第 2 步｜填写项目信息并保存
- 在弹出的新建项目窗口里，填写项目信息（项目名称等必填项）
- 核对无误后点 「确定」
保存成功后，项目就出现在「全部项目」列表里了。
第 3 步｜进入项目，添加成员
项目建好，下一步是把团队拉进来。加成员有两个入口，任选一个：
- 在「全部项目」列表里 点击项目名称，进入项目
- 进入 「项目概览」 页，点 「添加成员」
或者走另一个入口：进入项目后，左侧菜单点 「项目成员」，再点 「添加项目成员」。
第 4 步｜填成员信息、选角色权限、保存
- 在添加成员窗口里，输入要加进来的成员信息
- 选择 角色权限——这一步最关键：
- 选 「普通成员」：该成员只能看到自己的任务
- 选 「项目管理员」：该成员能看到项目里的全部任务
- 点 「保存」，成员添加完成
权限按人来定。项目负责人、需要统筹全部进度的同事选「项目管理员」；只干自己那块活的工程师选「普通成员」，避免信息过载。
项目建好之后
项目和成员都就位了，接下来可以往里填实质内容：
- 开始拆任务：进「任务进度」点「新建任务」，把项目拆成可执行的任务并指派给成员 → 看 新建你的第一个任务
- 调成员权限：成员角色变了，回「项目成员」菜单随时改 → 看 项目成员权限怎么改
- 打通研发链路：项目里的BOM能直接生成采购单，省去手工录单 → 看 BOM转采购单怎么操作
- 看项目全貌：在「项目概览」里看进度、成员、任务汇总，做到有据可查
先把一个真实研发项目建起来当样板，团队跑顺了再复制到其他项目。
常见报错 & 怎么办
| 你遇到的 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 新建项目按钮点不动 | 账号没有项目模块的创建权限 | 联系企业管理员开通「新建项目」权限，或由管理员代建 |
| 点确定提示项目名称重复 | 已有同名项目 | 先在「全部项目」搜一下项目名，确认是不是已经建过了，别建重 |
| 添加成员时搜不到人 | 该同事还没加入你的企业账号 | 先让同事通过企业邀请链接加入企业，加入后才能添加为项目成员 |
| 普通成员看不到别人的任务 | 这是正常行为，不是bug | 「普通成员」角色就是只能看自己任务。要看全部任务，把角色改成「项目管理员」 |
| 项目管理员看不到部分任务 | 任务是在成员加入前建的，或任务未归属到本项目 | 确认任务归属的项目正确；管理员角色本身能看项目内全部任务 |
| 角色选错了想改 | 保存时手滑选错权限 | 进「项目成员」菜单，找到该成员，重新修改角色权限后保存 |
| 项目建完不知道在哪 | 进了别的项目或别的菜单 | 点导航「项目」→「全部项目」，刚建的项目在列表第一条 |