看懂工作台-每天打开ERP第一眼看什么

先分清：首页 vs 各模块工作台

登录后默认进的「首页」，和点顶部导航进的各模块工作台（销售工作台、生产管理工作台、进销存工作台、人事财务工作台），不是一回事，看的重点也不同：

系统共 4 个模块工作台，各盯一块业务的数据：

每天3分钟巡查法

养成固定顺序，3分钟扫完，该办的事不漏、该盯的数据盯住：

第 1 步｜首页记快捷入口，有事一秒直达

1. 登录后停在首页，先认「快捷菜单」区：客户列表、员工列表、BOM列表、采购订单、生产订单列表、销售清单六个常用列表一键直达
2. 再看「快捷功能」区：新增采购单、新增销售订单、新增BOM、新增入库单、新增项目、新增物料，要建单一秒直达
3. 顺手扫一眼通知公告和全流程指引，有新公告别错过

💡 线上首页没有集中待办区——等你审批的单据去各单据列表按状态筛「待审批」，或配合消息通知（微信服务号推送）提醒。

第 2 步｜进销售工作台，看经营数据卡

1. 点顶部导航 「销售」，进入销售工作台（数据卡就在这里，不在首页）
2. 从左到右扫一遍数据卡，重点盯：待处理订单、本月销售额、活跃客户数、成品数量（卡片上就是「添加客户」「添加成品」按钮，要建档直接点）
3. 数字正常就过；异常飙升或突然归零，直接点这个卡片，跳到对应列表看明细

异常判断举例：今天订单数平时是个位数，突然几十单——要么爆单要么录重了；本月销售额比昨天少一大截——可能有单被取消或还没录。

第 3 步｜按今天的主线，进对应模块工作台

1. 做生产？点 「生产制造」 进生产管理工作台，看待生产/生产中/已完成/延期订单四张卡
2. 管库存？点 「进销存」 进进销存工作台，看库存预警、待发货、待采购、待入库
3. 管人？在顶部溢出菜单点 「人事财务」 进人事财务工作台，看在职员工总数、部门数量、岗位数量和人员分布、入职趋势；账务去左侧「财务管理」菜单
4. 4个模块工作台各盯一块，按你今天的活儿进对应的，10秒扫个数据卡

不用每个模块都看一遍。今天主线是哪块，就进那个模块的工作台。真要细分析去各模块的报表页。

高效用法

工作台不是只能「看」，这几个操作能让它更好用：

• 自定义快捷菜单：常用但藏得深的功能（比如请购申请列表），可以加到「快捷菜单区域」，下次一键直达，不用每次钻左侧菜单树
• 善用顶部搜索框：右上角搜索框能全局搜单据、客户、产品，比一层层点菜单快得多
• 配合消息通知：顶部铃铛图标里的待办通知和系统公告——通知提醒你「有新事」，审批中的单据去对应单据列表筛「待审批」看「具体哪几件」
• 刷新权限：换了角色或新开了功能，点头像 →「刷新权限」，工作台和菜单才会更新出新的入口
• 4个模块工作台各有侧重：销售工作台看销售额/活跃客户，生产管理工作台看四类订单，进销存工作台看库存四卡，人事财务工作台看人员结构——按今天的主线进对应的看

常见报错 & 怎么办