5分钟跑通第一笔业务
这帮你解决什么：刚开通云ERP账号，看着一堆菜单不知道先点哪个。这篇不跟你讲概念，直接带你走完最短闭环——建一个客户、建一个成品、下第一张销售订单、回工作台看到自己的第一笔数据。先跑通、先有体感，细节后面再抠。
跑通前先知道
云ERP再大，核心业务链路其实就一句话：把货卖给谁（客户）→ 卖的什么（成品）→ 这笔生意（销售订单）→ 结果怎么样（工作台数据）。今天我们只跑这条主线，跑通它你就摸清了系统的"骨架"。
- 这条闭环是：建档 → 接单 → 看结果，4 步搞定
- 客户和成品这次都建"最简版"，填够下单用的字段就行，能省就省
- 遇到不认识的字段先跳过，先跑通，别纠结细节——这是新手期最高效的姿势
- 需要准备：登录账号（注册时给的手机号）、一个虚构的客户名和一个成品名，用来练手
💡 这一单不用真实业务，拿测试数据走一遍流程，目的就是"让系统动起来"，看到自己的第一笔数据。
5分钟操作步骤
第 1 步｜登录进系统
- 打开云ERP登录页，登录方式任选一种：手机登录（手机号+验证码）、账号密码登录、或客户编号登录
- 输完点 「登录」，系统自动跳到工作台首页
- 认一下界面：顶部是导航栏（首页、销售、项目、文件、生产制造、进销存、人事财务、系统管理），左边是当前模块菜单，中间是内容区
第 2 步｜建一个客户和一个成品（最简）
下单前得先有"买家"和"货"。不用专门去菜单里翻，工作台首页就有快捷入口。
建客户
- 在工作台首页找到「快捷功能」区，点 「新增客户」
- 填这几项就够下单用：客户名称、公司全称、联系方式、客户类型、客户来源
- 点 「保存」，客户建档完成
建成品
- 回到工作台首页快捷功能区，点 「新增成品」
- 填最简几项：成品名称、规格、单位、价格
- 点 「保存」，成品建档完成
想批量建？以后可以用模板导入。这次先手动建一个，把流程跑通要紧。
第 3 步｜建第一张销售订单
- 工作台首页快捷功能区点 「新增销售订单」（或顶部导航点 「销售」 → 左侧 「销售订单列表」 → 右上角 「新建销售订单」）
- 填订单基本信息：
- 客户名称：下拉选刚建的那个客户
- 订单日期：系统自动带出今天，不用改
- 交货日期：选一个几天后的日期（别空着，这是后面排产排发货的依据）
- 备注：选填，比如写"测试单"
- 点 「选择销售成品」（或「添加商品」），勾选刚建的成品，填 数量 和 单价，系统自动算金额
- 核对金额无误，点 「提交」（或「保存」）
提交成功后，订单状态变成 「待审批」——你的第一张单就这么建好了。
第 4 步｜看你的第一笔数据
- 你在第 3 步已经进了 「销售」 模块，「销售工作台」 就在当前销售模块里（若建完单页面跳走了，点顶部导航 「销售」 回到销售模块即可）
- 看 「销售工作台」 的数据：「待处理订单」 数字 +1、「活跃客户数」 已包含你刚建的客户
- 点左侧 「销售订单列表」，把状态筛选成 「待审批」，刚提交的那张单就在列表第一条
🎉 看到自己的第一笔数据，闭环就跑通了！这就是云ERP最核心的链路，后面的采购、生产、发货都是围绕订单在转。
跑通之后
跑通这条最短闭环，你已经摸到了系统的骨架。接下来按你的角色深入学：
- 把订单流程吃透：订单提交后会经过哪些状态？→ 看 销售订单状态全流程
- 把建档做扎实：客户、成品要怎么系统化管理？→ 看 客户资料怎么管、成品资料怎么管
- 接着往后跑：订单审批后怎么发货？→ 看 订单审批与发货
- 补齐前置数据：初始化库位、物料，让进销存真正转起来 → 看 初始化你的库位、初始化你的物料
不用一次学完。先把今天建的客户、成品、订单当成"样板间"，后面往里填真实数据就行。
常见报错 & 怎么办
| 你遇到的 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 登录提示账号不存在/密码错 | 三种登录方式混了，或手机号填错 | 优先用「手机登录」收验证码；确认手机号是注册时的那个 |
| 新增客户时提示公司全称重复 | 同一个公司名已建档 | 先在「客户列表」搜一下，已存在就直接用，别建重了 |
| 下单时客户下拉是空的 | 客户没建成功，或建到了别的分类 | 回工作台「新增客户」重新建一次，保存时确认没报错 |
| 关联产品选不到刚建的 | 产品没保存成功，或建的是半成品/物料而非成品 | 确认产品保存成功；销售订单只能关联「成品」，去成品管理核对 |
| 提交订单后列表里找不到 | 列表默认筛了别的状态 | 把「状态」筛选清空，或筛「待审批」，刚提交的单都在这里 |
| 金额算不对 | 数量或单价填错 | 回订单明细核对，金额是系统按 数量×单价 自动算的 |