客户资料怎么管
这帮你解决什么：客户散在微信/Excel里、谁是谁记不清、重点客户没人盯。这篇讲怎么在云ERP里把客户资料管起来——建档、分类、分层，客户档案清晰，跟进不漏。
开始前先知道
- 客户列表是入口：所有客户集中管理，支持搜索/筛选/分类
- 建档要全：客户名称/全称、联系方式、客户类型、客户来源等
- 分类分层：按类型/等级分组，区分重点客户与普通客户
操作步骤
① 打开客户列表
进入销售模块，打开「客户列表」，看到所有客户档案。
② 新建客户档案
点「新建」，填写客户信息：客户名称、公司全称、联系方式、客户类型、客户来源等，保存。
③ 分类分层管理
按客户类型/等级分类，区分重点客户（VIP/战略）与普通客户，便于差异化跟进。
常见报错 & 怎么办
| 你遇到的 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 客户名称重复 | 同一公司已建档 | 先搜索确认，已存在别建重 |
| 下单时选不到客户 | 客户没建或被停用 | 回客户列表新建/启用 |
| 想筛选重点客户 | 没分层 | 用客户类型/等级分类，按层筛 |