如何创建你的第一条销售订单
这帮你解决什么：客户跟你确认了要买什么、买多少，你需要把这笔生意录进系统，变成一张能驱动后续研发、生产、发货的「销售订单」。本篇带你从头建好第一张单。
你需要先准备什么
建一张销售订单，本质就是填一张购物清单。开工前确认这几样：
- 一个已建档的客户（买家公司）——没有？没关系，下面会顺手教你建
- 要卖的成品/产品——没有？下面也会顺手教你建
- 心里有数：买什么、多少个、单价多少、什么时候交货
💡 小白建议：第一次建单，客户和产品都先建好再录单，思路最顺。
操作步骤
第 1 步｜进入销售订单列表
- 登录后，点顶部导航的 「销售」，进入销售模块
- 左侧菜单点 「销售订单列表」
- 右上角点 「新建销售订单」
第 2 步｜填写订单基本信息
| 字段 | 怎么填 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户名称 | 下拉选择已建档客户 | 没有就点下拉里的「新建」，顺手建档 |
| 订单日期 | 系统自动带出今天 | 一般不用改 |
| 交货日期 | 选预计交货时间 | 后面排生产/发货的依据，别空着 |
| 备注 | 选填 | 写清楚特殊要求，如「加急」「分批发货」 |
第 3 步｜关联产品
- 点 「关联产品」，弹窗里勾选要卖的成品
- 填 数量 和 单价，系统自动算金额
- 多个产品就继续加
产品还没建档？在关联弹窗里点 「新增产品」 顺手建（见下方）。
第 4 步｜保存
核对金额无误，点 「保存」，订单创建完成，状态变为 「待审批」。
顺手建档：客户 / 产品
录单时如果发现客户或产品还没建档，不用退出，直接就地新建。
建客户
- 在「客户名称」下拉点 「新建」，填：客户名称、公司全称、联系方式、客户类型、客户来源，保存即可
建产品
- 在「关联产品」弹窗点 「新增产品」，填：成品名称、规格、单位、价格，保存即可
提交后会发生什么
订单状态会按业务自动流转，你不用全程盯着：
待审批 → 已审批 → 下发生产/研发 → 生产完成 → 通知发货 → 发货完成
- 待审批：刚提交，等审批人通过
- 已审批：通过后系统自动占用库存，准备排产或发货
- 任何时候可「取消」，但取消会释放已占用的库存
想搞清楚每个状态啥意思、能转到哪？看 销售订单状态全流程。
常见报错 & 怎么办
| 你遇到的 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 关联产品时选不到想要的 | 产品还没建档 | 在关联弹窗点「新增产品」先建，再选 |
| 客户下拉是空的 | 没建过客户 | 在客户下拉点「新建」先建档 |
| 保存后列表找不到单 | 默认可能筛了状态 | 把「状态」筛选清空，或筛「待审批」 |
| 想改已提交的订单 | 待审批可直接改；已审批受限 | 待审批直接编辑；已审批走变更流程 |
| 金额算不对 | 数量或单价填错 | 回到产品明细核对，金额是自动算的 |