怎么用销售报表看业绩

看报表前先知道

云ERP里看销售业绩不止一个地方，不同入口看的事不一样，用错了就是对着一个页面发呆。先认清楚这三个：

• 销售工作台（在 ERP 打开 ↗）：看大盘快照。待处理订单数、销售额、活跃客户数、成品数量这几个核心指标一眼能扫完，适合每天打开先扫一眼，看有没有该盯的单。
• 销售总览报告（在 ERP 打开 ↗）：看汇总和回款。销售总金额、总单量、已收款、待收款一屏看全，还能按负责人、客户、成品、订单状态筛选统计，适合周复盘、月总结、写汇报时用。
• 销售进度甘特图（在 ERP 打开 ↗）：看每单进度。每张订单卡在审批、研发、生产、发货哪个环节一目了然，适合排查卡点、催进度。

还有一个补充入口：成品周转生命周期（在 ERP 打开 ↗），看某个成品从入库到卖出去多久，适合分析库存压货问题，业绩复盘时配合着看。

看业绩的操作步骤

第 1 步｜进销售工作台看核心指标

1. 登录云ERP，点顶部导航 「销售」，系统默认进销售工作台（在 ERP 打开 ↗）
2. 看顶部四个核心数字：待处理订单数（该你盯的）、本月销售额、活跃客户数（最近有成交的）、成品数量
3. 看待处理订单区块：这里列的是状态卡在「待审批」「通知发货」这类需要你动手的单，点订单号能直接跳到订单详情
4. 看销售趋势图：默认显示近30天销售额走势，拐点（突然掉或突然涨）就是要重点关注的日期

每天上班第一件事就是扫「待处理订单」——这里积压的单就是今天要优先处理的。别让它越攒越多。

第 2 步｜进销售总览报告看汇总和趋势

1. 在工作台点 「销售总览报告」 入口（在 ERP 打开 ↗）
2. 先选销售时间（默认本月 1 号至月底），点 「数据生成」，等数据生成进度到 100%
3. 看顶部汇总卡：销售总金额、销售总单量、已收款金额、待收款金额四个数字，本期业绩一眼定
4. 按需加筛选：销售负责人、客户名称、成品名称、规格型号、订单状态、收款状态，缩小统计范围再点「数据生成」刷新
5. 看下方明细目录：按订单状态（待审批/已审批/下发研发/生产中/发货完成等）逐行列出单量和金额占比百分比，订单都卡在哪类状态一目了然
6. 要盯回款：点 「一键查看已收款」「一键查看未收款」，直接过滤出对应的订单明细

第 3 步｜进销售进度甘特图看每单卡在哪

1. 在工作台点 「销售进度甘特图」 入口（在 ERP 打开 ↗）
2. 先看顶部统计卡：进行中销售订单、待研发成品数、待生产成品数、待发货成品数（各带完成度百分比）
3. 在筛选区选销售订单（必选），可再限定成品、研发项目、生产订单、发货订单，点 「查询」
4. 甘特图把这张订单拆成一条任务链：销售单 → 成品 → 研发项目/生产订单，每个节点直接标着当前状态（如下发研发、未完成、待排期）
5. 看节点状态找卡点：节点停在「待排期」说明项目还没排，「未完成」说明研发或生产还在做，对照预计完成时间列判断要不要催

甘特图里红色或快到交期的单，立刻去对应环节催——卡审批的催审批，卡生产的催排产，别等客户来问。

第 4 步｜按客户、产品、时间筛着看

1. 在总览报告或工作台，找到顶部筛选区
2. 按客户筛：客户名称下拉选某个客户，只统计这一个客户的单量和金额，做客户复盘
3. 按产品筛：输入成品名称/规格型号，看它的销售占比，判断要不要继续推或清库存
4. 按人筛：选销售负责人，看某个业务员的业绩
5. 按时间筛：改销售时间的起止日期，对比不同周期的业绩
6. 筛完点 「数据生成」，汇总卡和明细目录同步刷新成筛选结果

看懂之后

看完报表不是为了看个数字，是为了把结论落到行动。几个常见动作：

• 待处理订单多 → 立刻去催审批：哪些是卡在你这的、哪些要找领导签字，今天清掉
• 某客户长期没下单 → 主动跟进：打开客户详情看最近一次沟通，安排回访
• 某产品销量下滑 → 分析原因：是库存断了、价格高了，还是市场需求变了
• 甘特图里有快延误的单 → 马上协调：卡生产找生产主管排产，卡发货找仓库
• 整体业绩不达标 → 拆开看：是客户少了、还是单笔金额低了、还是转化率掉了，对症下药

关联阅读：

• 想搞懂订单为什么卡在某个状态？→ 看 销售订单状态全流程
• 想看库存压了多少货？→ 配合看 成品周转生命周期怎么用
• 想把客户分层管理？→ 看 客户资料怎么管

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