单据编号规则怎么自定义

动手前先知道：编号的组成与两级配置

• 编号的组成：自定义规则下，单据编号 = 前缀 + 日期（选填）+ 流水号，三段直接拼接、无分隔符。例如前缀 WL、日期格式 YYYYMMDD、流水号位数 4，生成的编号就是 WL202609100001
• 两级配置：① 全局配置——系统管理 →「系统编号设置」，覆盖到票记录、开票记录、支出单、物料编码等全部单据类型；② 目录级配置（仅物料编码）——在物料列表左侧的物料目录树上按目录单独设置
• 优先级：生成物料编号时，系统先看该物料所属目录有没有配置自定义规则——配了就用目录级的；没配就回退到全局的物料编码前缀规则。其他单据类型只有全局一级
• 流水号规则：流水号按前缀分组，从 1 开始累加、永不归零；「位数」是最小补零位数，超过后自动扩位（4 位到 9999 后下一条从 10000 起），不阻断开单
• 历史不受影响：修改规则只影响之后新生成的编号，已生成的历史编号保持不变

操作步骤

第 1 步｜打开系统编号设置

1. 点顶部 「系统管理」，左侧菜单点 「系统编号设置」
2. 列表里是全部可配置编号的单据类型，每行一类，翻页可以看全

第 2 步｜找到要配置的单据编号

1. 列表可翻页，「值」列显示当前生效的前缀
2. 单据类型虽多，每类的编辑弹窗完全一样，会一处就都会了。本篇以「物料编码前缀」为例（在列表第二页），其他单据照同样的方法操作即可
3. 点击行内的名称链接（如「物料编码前缀」），右侧滑出编辑抽屉，回显当前配置

第 3 步｜把编码模式切为自定义规则

1. 「编码模式」是下拉框，两个选项：系统默认（保持原有逻辑，只能改前缀）和自定义规则
2. 选「自定义规则」后，抽屉里出现日期格式、流水号位数、编码预览三块

💡 编码模式本身就是开关：选「系统默认」就是不启用自定义规则，不需要再单独开关。

第 4 步｜配置规则参数并保存

1. 前缀：必填，用大写字母与数字，1-6 位。前缀是整段编号的起始，也是流水号累加的分组依据
2. 日期格式：选填，四选一——不使用 / YYYYMMDD / YYMMDD / YYYYMM。选「不使用」则编号不含日期段
3. 流水号位数：3-10 的整数，默认 4。这是最小补零位数——不足自动补零，超出自动扩位，不会因为流水号涨满而开不了单
4. 配置过程中，「编码预览（前 3 个示例）」实时生成，例如 WL0001、WL0002、WL0003（无日期段）或 WL202609100001（YYYYMMDD）。保存前先看一眼预览，确认格式符合预期，再点保存（页面提示「提交成功」）

💡 保存后立刻新建一张对应单据就能看到新编号；规则修改前已生成的历史编号保持不变。流水号按前缀从 1 起累加、永不归零；换日期格式或换前缀后，同前缀的流水号继续累加、新前缀从 1 重新起算，不同日期格式因日期段不同天然不会撞号。

第 5 步｜（物料编码）按物料目录单独设置前缀

1. 物料编码是唯一支持目录级配置的编号。打开 「进销存 → 物料列表」，左侧就是物料目录树
2. 把鼠标移到目录行上，行尾出现 ⋯ 按钮，点开菜单：新建子集（在该目录下建子目录）、编辑、禁用、删除
3. 新建或编辑目录时，弹窗分两块：上块是目录信息（目录编码、目录名称、上级），下块「物料编码自定义规则」就是目录级编号配置：物料编码前缀（该目录下物料编号的前缀段）、继承上级前缀（默认「是」——有效编码前缀 = 上级有效前缀 + 本目录前缀，例如上级前缀 DZ、本目录前缀 JC，该目录物料编号以 DZJC 开头）、自定义规则参数（日期格式、流水号位数，含义与全局设置完全相同）
4. 「编码预览」同样实时生成前 3 个示例；三项都没配时提示「未配置自定义规则，将回退系统编号全局规则」——该目录的物料编号就按全局物料编码规则生成

💡 优先级记住一句话：目录级优先，未配置回退全局。目录编码（如 WLML006）是系统自动生成的目录标识，与物料编码前缀无关，别混淆。

第 6 步｜不需要时切回系统默认

1. 打开编辑抽屉，把编码模式选回「系统默认」，系统弹出确认：「切换后自定义规则将不再生效（配置保留但不使用），是否继续？」——点继续完成切换
2. 切回后编号恢复系统默认逻辑；之前配置的自定义规则参数保留在抽屉里但不生效，下次切回自定义规则时还在

常见问题

后续去处

• 物料编码的整体规划方法（分类怎么定、码段怎么设计）：物料编码规则怎么定
• 单据生成后的审批流转：审批流程怎么设置